حملة سندات «غلوبل» يوافقون على بيع حصة الأغلبية

وافق دائنو شركة بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) أمس على بيع %70 من أسهم الشركة إلى شركة «كامكو» التي تقوم حالياً بالفحص النافي للجهالة تمهيداً للاستحواذ على حصة الأغلبية.
وقالت مصادر مطلعة عقب انتهاء الجمعية الموحدة لحملة سندات «غلوبل» والتي دعا اليها بنك الكويت الصناعي أمس، ان موافقة حملة السندات تعني انجاز الصفقة قريباً جداً بقيمة تدور حول 50 مليون دينار، لا سيما ان «كامكو» على وشك الانتهاء من فحص دفاتر «غلوبل» باعتبارها صاحبة الحق الحصري في القيام بذلك.
وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع عقد بحضور ممثلي كل البنوك والشركات المحلية والعالمية الحاملة لسندات «غلوبل»، فيما غابت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وكان بنك الكويت الصناعي (بصفته ممثل حملة السندات) قد خاطب بورصة الكويت بخصوص جدول أعمال اجتماع الجمعية الموحدة لحملة سندات شركة بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) لعام 2013 بقيمة 50 مليون دينار، لسندات بفائدة ثابتة بالدينار والدولار، وبفائدة متغيرة بالدينار والدولار (سندات 2013) والمحالة إلى «أن أيه سي فينشرز أس بي سي» و«أن سي أتش فينشرز أس بي سي» بموجب اتفاقية التعديل والإحالة الخاصة بسندات 2013 والمؤرخة 4 ديسمبر 2012.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع التالي:
1 – الموافقة على بيع كامل حصة ان سي اتش («الحصة») في شركة بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) حسب توصية لجنة المتابعة المالية لــ: ان سي اتش (اللجنة) إلى مشتر أو من يعينه المشتري (الصفقة المقترحة) مقابل اجمالي مبلغ نقدي لا يقل عن صافي قيمة الأصول المجمعة لــ «غلوبل» (موزعة بما يعكس حصة ان سي اتش) كما في 31 ديسمبر 2017، أو أي مبلغ أقل بما يعكس أي أرباح أو توزيعات أو تسديدات أخرى لرأس المال تستلمها ان سي اتش بعد 31 ديسمبر 2017 (الحد الأدنى للسعر).
2 – الموافقة على التنازل عن اتفاقية رهن اسهم «غلوبل» وأي ضمانات أخرى ذات
علاقة بالتزامن مع أو قبل بيع الحصة، وفقا للمادة رقم 29 (إبراءات الذمة) من اتفاقية ما بين الدائنين.
3 – تفويض «إن سي اتش»، بناء على تعليمات اللجنة (دون الحاجة لأي تعليمات أخرى من حملة السندات او اي مجموعة اخرى من الدائنين) بما يلي:
أ – الموافقة على شروط وأحكام مستندات البيع والشراء وأي مستندات ذات علاقة بها أو ملحقة لها تخص الصفقة المقترحة.
ب – التوقيع على مستندات البيع والشراء وأي مستندات ذات علاقة بها أو ملحقة لها واستكمال الصفقة المقترحة.
ج – الموافقة على أية أتعاب فعلية أو مرتبطة، أو أية مصاريف، أو دفعات، والتزامات على ان سي اتش في ما يخص الصفقة المقترحة، بما في ذلك الأتعاب أو المصاريف التي قد تؤدي الى أن يصبح صافي المقابل الذي تتسلمه ان سي اتش أقل من الحد الأدنى للسعر.
د – اتخاذ أي اجراء آخر تراه ان سي اتش (بناء على تعليمات اللجنة) ضروريا أو ملائما في ما يخص الصفقة المقترحة.
4 – تفويض وكيل الصفقة وإصدار التعليمات له بإصدار التعليمات لوكيل الضمانات للتصرف بناء على تعليمات اللجنة (دون الحاجة لأي تعليمات أخرى من حملة السندات أو أي مجموعة أخرى من الدائنين) كالتالي:
أ – الموافقة على الشروط والمستندات والتوقيت الخاص بفك رهن أي ضمانات تراها اللجنة ضرورية او ملائمة في ما يخص الصفقة المقترحة.
ب – التوقيع على أية مستندات خاصة بفك الرهن وإلغاء أي تسجيلات أو أي اجراءات اخرى خاصة بفك الرهن.
5 – تفويض واصدار تعليمات لوكيل الصفقة للتوقيع على كتاب طلب الموافقة المقدم من ان سي اتش بشأن كل ما ورد في جدول الأعمال هذا، وبذلك الموافقة على الطلبات المقدمة من ان سي اتش.
6 – تفويض واصدار تعليمات لممثل حملة السندات لاتخاذ أي اجراء يراه ضروريا او ملائما لتنفيذ القرارات الصادرة في الاجتماع، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، اخطار وكيل الصفقة بقرارات حملة السندات.